来源：瑞恩资本RyanbenCapital
派格生物医 *** -B(02565.HK)，于今日(5月19日)起至周四(5月22日)招股，预计2025年5月27日在港交所 *** 上市，中金公司独家保荐。
派格生物医 *** ，计划全球发售1 *** 8.35万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价15.60港元，每手500股，最多募资约3.01亿港元。
按每股发售价15.60港元计，派格生物医 *** 预计上市总开支约6910万港元，包括5%的包销佣金、最多1.5%的酌情奖金(包销佣金及酌情奖金总额任何情况下不得低于 *** 万美元)，其他连同联交所上市费、 *** 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
派格生物医 *** 是次IPO招股引入1名基石投资者，认购约1.98亿港元的发售股份，基石投资者为杭州市拱墅区国有投资旗下的益泽康医 *** ( *** )。
派格生物医 *** 是次IPO，募资净额约2.32亿港元：约50.2%用于拨付核心产品PB-119的商业化及适应症扩展；约34.5%用于拨付主要产品PB-718的进一步开发；约5.3%用于拨付其他管线候选产品正在进行及计划进行的研发；约1.0%将用于业务开发活动及加强海外业务；约9.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。
派格生物医 *** 是次IPO，中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，民银证券、农银国际为其为其整体协调人、联席全球协调人，中银国际、建银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括利弗莫尔证券、中泰国际、浦银国际、艾德证券、国金证券、光大证券国际、广发证券( *** )、中国银河国际、光银国际。
招股书显示，派格生物医 *** 在上市后的股东架构中，单一更大股东集团合计持股约26.00%；其他投资者包括Mingly基金、元生创投、泰格医 *** (300347.SZ，03347.HK)、盈科资本、前海、联想控股(03396.HK)、君联资本等。
派格生物医 *** ，来自浙江杭州，成立于2008年，作为一家专注于自主研究及开发慢 *** 创新疗法(主要为肽和小分子 *** 物)的生物技术公司，重点关注代谢紊乱领域。已自主开发一款核心产品及其他五款候选产品，适应症包括2型糖尿病(T2DM)、肥胖症、非酒精 *** 脂肪 *** 肝炎(NASH)、 *** 类 *** 物引起的便秘(OIC)、使用 *** 类 *** 物引起的胃肠道疾病、先天 *** 高胰岛素血症等常见慢病及代谢疾病。
派格生物医 *** 招股书链接：
https:// *** 1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0519/20 *** 51900014_c.pdf
