中银航空租赁(02588.HK)拟发行5.5年期美元债券，初始指导价T+90bps区域

　　作者：贾可凡 2025-08-26 09:35

　　久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)拟发行144A/Reg S、5.5年期、以美元计价的高级 *** 债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

发行人评级：标普：A-，惠誉：A-

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级 *** 债券，归属于发行人的全球中期 *** 计划下

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：5.5年期

初始指导价：T+90bps区域

预计交割日：2025年9月4日

预计到期日：2031年3月4日

资金用途：用于 新增资本 *** 支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资

　　其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券

　　被动联席账簿管理人(PASSIVE JOINT BOOKRUNNERS)：华侨银行、大华银行

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