【摩根大通下调携程目标价至 580 港元，维持增持评级】摩根大通发布研究报告称，携程集团(09961.HK)第四季净收入按年升 23%至 127.4 亿元，调整后营运利润达 27.6 亿元，调整后每股盈利达 4.35 元人民币，均胜于预期。该行预计，因国际 OTA 业务、trip *** 等用户增长力度提高致销售和行销比率上升，利润率前景下降，料其股价对第四季业绩有负面反应。该行将公司今年及明年每股盈利预测各下调 4%，认为鉴于 2024 年的 91%强劲回报率，GenAI 采用带来的短期收益不足及利润率前景疲软，投资者或在业绩公布后沽货获利。
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