建银国际发布研报称，上调康方生物（09 *** 6）目标价33.3%，从90港元升至120港元，主要反映对公司的盈利预测提升及公司的肺癌 *** 品在中国和海外成功的可能 *** 高。维持“跑赢大市”评级。
该行指出，康方生物基本面良好。4月18日，康方生物宣布其针对IL23/IL12的人类IgG1抗体（AK101）的 *** 物Ebdaroki *** b已获得中国市场批准，用于治疗中度至重度斑块状乾癣。这项成功促使该行将康方生物2025/2026/2027年收入预测分别上调至33亿元/53亿元/96亿元人民币（下同），2025财年的经调整预测从上调至1.21亿元，2026年盈利预测上调至12亿元，2027年调盈利预测上调至39亿元。主要考虑：1）AK112的临床前景光明；2）AK101获得当地批准；3）AK105（PD-1生物 *** ）将于4月23日获得美国FDA用于治疗鼻咽相关癌症的批准。
4月23日，康方生物宣布旗下 *** 物AK112与化疗在治疗晚期鳞状非小细胞肺癌的 3
期临床试验中达到无恶化存活期（PFS）的目标疗效。该试验是与百济神州（06160）（评级“跑赢大市”）的PD-1单株抗体Tislelizu *** b进行直接比较研究，该 *** 物也与化疗联合使用。 *** 资料监测 *** 会认定，AK112的疗效明显优于Tislelizu *** b。AK112的卓越疗效与早前公布的3期临床数据一致，表明AK112击败默克公司著名PD-1生物 *** 竞争对手Keytruda。
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